2013年9月3日 星期二

好好欣賞煤與CRB指數墓碑圖, 因中國50年少見大雪災價格井噴,你上輩子沒見過下輩子或子孫也難見到


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2008年2/20. (2013年雅虎關網誌搬家至此)
JL短評:你一定要好好欣賞煤與農商品CRB指數墓碑走勢圖,
因中國50年少見大雪雪災,價格垂直線噴出墓碑圖,
你上輩子沒見過,下輩子或子孫也難見到,
所以一定要把握,好好欣賞下圖,幾十年後再碰到時,才能講給孫子聽.

2/20:煤與農業商品
價,垂直噴出,飆到不可思議的高,
中國缺糧也只好付高代價,CPI一定很高,說不定馬上還要在調控一下,
雪災將把中國通貨膨脹推至近年來的最高峰,第一季加息的可能性大大提高
(2/20: 中國元月CPI創11年新高)
反面思考,今 年創下的高價,因而也可能未來幾十年都見不到.
台灣這時候有投信猛推此類基金,又要在台灣套住著最後一堆老鼠,像過去兩年的REITs,精品基金,...
食品公司可不要像不銹鋼廠如唐榮,行情一驟轉,套住一堆高價原料.


煤,小麥,黃金,石油, 商品指數CRB




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2/19JL短評:以鋼鐵來說,下游最大需求是房產,工商廠房,汽車,
三者去年下半年來,全是噩耗連連,困境待援,展望今年,需求必已大減,
奧運及配套與炒作題材建房也近尾聲,日本世界經濟也進入衰退,
而鐵礦砂竟調漲65%,短期內,有原庫存增值效應,

如經濟衰退需求大減,無法轉價下游,反過來有套牢在高價原料的跌價損失而掛掉,
中鴻,中龍,彥馬鋼等就是這樣拱手給中鋼接手,
林義守斷尾求生,吳德美就沒那麼幸運.

中國最可憐,正需要時,卻明白攤牌給對手-他迫切要的底牌,給掐著脖子,
予求予付,付創記錄天價買原料.
中國是許多原料最大需求者之一,即最大客戶,它可以做得更好,何妨放慢建設腳步,
讓世界經濟放緩,原材料價格修正,對中國長遠經濟戰略更好,
中國有龐大外匯,原料股跌了,再布局更加,
才不致落入日本第一時的失敗下場,
以凱子姿態自己推高天價,再套死自己.(夏威夷/紐約房產/畫....)

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(5/21)我一直問讀者,柏南克打算用哪種泡沫救房貸泡沫的崩盤,
最近華爾街日報與Bespoke I.G.也試著提供各種解答:可能是中國泡沫,
但中國警覺的把泡沫丟回去給美國,(沒想到台灣新政府卻想飲鴆止渴,擁抱泡沫拉抬經濟);
也可能是商品市 場;也可能是原油,看下面把網通/房產兩泡沫--發瘋與崩跌前後,與原油飆升對照.言下之意:原油與代表的商品正在泡沫循環高點附近.
華爾街日報開始警告商品市場泡沫,手上壓太多商品原油的人,也許要三思三思!
去年這種比較中國泡沫與網通泡沫圖出現時,吉姆羅傑斯正大力鼓吹買中國股市!後來中股腰斬.
今年這種圖出現此時,吉姆羅杰斯也還再大力鼓吹買商品市場!
商品市場是泡沫,延伸的肥料市場也一定是泡沫.泡沫初期介入可享受飆樂,
在末階段介入,來不及下車的恐遺憾終身.



From:Bespoke I G--T.B.P.
華爾街日報評柏南克泡沫:泡沫原從科技傳遞至房產信用泡沫,後傳至中國泡沫,現在傳至商品市場,原油商品等.
"First came the tech-stock bubble. Then there were bubbles in housing and credit. Chinese stocks took off like a rocket. Now, as prices soar on every material from oil to corn, some suggest there's a bubble in commodities."



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